国家电网公布2020年重点推进的五交两直特高压工程以及其他13项重点输变电工程的前期工作，力争年内核准，总投资达到1072亿元。预期下半年输变电设备将迎来旺盛招标需求：1、特高压设备板块将迎来更强的需求周期;2、国家号召商用5G和工业互联网的加速推广，将带动电网体系的信息通信基础设施建设，以及相关智能终端设备采购需求。

投资建议

1、风电：推荐零部件+制造龙头：日月股份(18.67 -0.64%,诊股)、运达股份(13.17 +1.00%,诊股)、明阳智能(9.96 +0.81%,诊股)、金风科技(9.95 +0.91%,诊股)、天能重工(12.76 -2.97%,诊股)、天顺风能(5.33 -0.74%,诊股)、泰胜风能(4.22 -2.76%,诊股)。

2、光伏：推荐四条主线逻辑：阳光电源(9.57 -2.25%,诊股)、通威股份(11.42 -3.06%,诊股)、捷佳伟创(49.25 +1.76%,诊股)、林洋能源(5.06 -0.78%,诊股)。

3、电动车：推荐重点关注宁德时代(115.38 -2.60%,诊股)、璞泰来(64.51 -0.89%,诊股)、新宙邦(36.05 -6.10%,诊股)、国轩高科(17.19 -1.88%,诊股)、寒锐钴业(48.42 -1.67%,诊股)、天奈科技(33.00 -1.35%,诊股)、道氏技术(10.84 +0.00%,诊股)等标的。

4、电力设备：推荐重点国电南瑞(20.36 -0.24%,诊股)，建议关注国网信通(18.25 -1.14%,诊股)。

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